Благословлённое лунным светом приключение в другом мире

2. Вторая ночь. Чёрный паук, несущий разрушение

Макото заключает выгодный контракт с драконом Шин, которая переносит его в свой карманный мир — плодородные земли, скрытые от богини. Пока Макото развивает демиплан вместе с орками, снаружи безумный от вечного голода Чёрный паук Разрушения приближается к их убежищу.

3. Шок человечности

Будучи без сознания, Макото заключает контракт с Чёрным пауком Разрушения. Придя в себя, он даёт имена Шин и пауку. Тем временем в демиплан переселяются различные полулюди, включая древних дварфов. Окружённый нелюдьми, Макото тоскует по людям и отправляется в человеческий город — где его ждут вооружённые встречи.

4. Слишком поздно

В городе Зецуя Макото и компания встречают девушку Ринон, ищущую пропавшую сестру. Ночью на постоялом дворе их атакуют — сестру Тоа держат в плену из-за долгов. Макото едва сдерживает ярость, и Томоэ с Мио отправляются на спасение Тоа. Но на их пути встаёт один человек.

5. Путешествие жадной повозки

Покинув разрушенный Зецуя, Макото отправляется в новый город с Тоа, Ринон и другими авантюристами. Одолевая монстров по пути, группа благополучно прибывает в Циге. Расставаясь с Тоа, Макото устраивает прощальную вечеринку — где слышит тревожные слухи о Торговой компании Рембрандт.

6. Меланхолия красивых мужчин средних лет

Отряд Макото берёт задание у компании Рембрандт. Материалы уже собраны, и первое задание как авантюристов идёт успешно… Но владелец Патрик Рембрандт не доверяет Макото из-за отсутствия опыта. Кроме того, Макото хочет вступить в гильдию купцов — где его ждут два испытания.

7. Производство чудесного лекарства

Чтобы спасти жену и детей Рембрандта от проклятой болезни, Макото и Хазал начинают производить чудесное лекарство — амброзию. После применения средства Макото молится об их выздоровлении и покидает особняк. По пути Томоэ и Мио сталкиваются с группой незнакомцев, преследовавших их с постоялого двора…

8. Рейтинг демиплана

Завершив задание для Рембрандта, Макото отдыхает в демиплане, но возникает новая проблема: воины-орки и ящеролюды теряют уверенность. Томоэ объявляет «Рейтинг демиплана» — серию поединков между воинами всех рас для поднятия морального духа.

9. Съешь или будь съеден

В честь основания Торговой компании Кудзунoha в человеческом городе устраивают пир. Подружившись с обитателями демиплана, Макото уходит потренироваться в стрельбе из лука. Но появляются взволнованные Томоэ и Мио — и Мио неожиданно разражается слезами. Томоэ сообщает нечто невероятное!

10. Скрытое селение огров

Макото и Мио отправляются в лес Тинарак за цветами амброзии для компании Кудзунoha, но на них нападают Аква и Эрис — огромы-хранители цветов. Отвлечённые безумной Мио и случайно появившимися авантюристами, они попадают в ловушку. С помощью Томоэ они спасаются, но в деревне огром их ждёт новый инцидент…

11. Прощай

В демиплане происходит загадочный взрыв, и Томоэ падает без сознания. Макото направляется к месту происшествия, чтобы помочь раненым — и в ужасе узнаёт, что обитатели демиплана пострадали. Тем временем он узнаёт правду из человеческих воспоминаний, вошедших в его разум! Что сделает Макото, узнав об их эгоистичных поступках?

12. Ведомый луной…

Макото должен отправиться в академию… или так было задумано. Богиня переносит его в разгар битвы между людьми и демонами. Там на него нападает сильнейшая авантюристка София Булга и великий дракон Митсурюги. Став на сторону демонов, они считают Макото учеником богини и атакуют без пощады. Находясь в кризисе, Макото собирает последние силы и активирует свою магию…