Сказка о девушке эпохи Тайсё

2. Тамахико умирает

Тамахико получает письмо от своего отца. Тамахико теряет дар речи, впадает в депрессию и заболевает.

3. Черная лилия

Младшая сестра Тамахико, Тамако, приезжает в его дом. Тамахико озадачен ее поведением, но Югэцу каким-то образом пытается подружиться с ней.

4. Счастье в лунном свете

Югацу падает в обморок от лихорадки. В то время как Тамако отчаянно заботится о ней.

5. Первое сентября

Тамако вдруг начинает собирать вещи и говорит, что хочет стать врачом. И Тамахико, и Югэцу озадачены внезапным сообщением.

6. Плохая девочка

Тамахико упорно трудится, чтобы вернуть закладку, которую украла Ая. Однако он не может рассказать Югэцу о закладке или Айе.

7. Тамахико-сенсей

Тамахико посвящает себя своей новой должности учителя, и его уроки становятся популярными. Юзуки раскрывает важный факт о себе. Рётаро не может определиться с крупной финансовой возможностью в Токио. Тем временем Тамако набирается решимости.

8. Тамахико идет в школу

Тамако узнает, что Тамахико хочет вернуться в школу, и связывает его с дядей Тамасукэ, который решает помочь ему. Тем временем Юдзуки узнает, что его любимая певица Котори Сиратори собирается выступить в городе, и Тамахико решает сделать перерыв в учебе, чтобы вместе с Юдзуки и детьми отправиться на встречу с ней.

9. Хакару и Котори

Известная певица Котори приезжает в деревню, чтобы погостить у своего брата Хакару. Котори говорит Юзуки, что работает над новой песней, но ей нужен совет о любви, чтобы лучше передать смысл. Котори также рассказывает о том, как Хакару любил играть и петь музыку, но был вынужден бросить это занятие из-за болезни.

10. Юдзуки едет в Токио

Юдзуки получает письмо от своей старой подруги и одноклассницы Мидори, в котором та сообщает, что беременна и выходит замуж, и что она хотела бы увидеть ее снова перед отъездом в Кюсю. Юзуки решает поехать в Токио, чтобы повидаться с Мидори, оставив Рё за Тамахико.

11. В поисках Юдзуки

Тамахико, беспокоясь о Юдзуки, решает отправиться в Токио. Рё сопровождает его, так как тоже беспокоится о своем брате Рётаро. Дорога долгая, так как они не могут воспользоваться поездом. По мере приближения к Токио последствия землетрясения становятся все более очевидными. В Токио они встретили Тамако, которая помогает людям, пострадавшим от землетрясения. Не получив никаких известий от Тамако, Тамахико ищет в руинах Токио пропавшего Юдзуки.

12. Весенний шторм

Раненая Юзуки размышляет о некоторых моментах своей жизни после встречи с Тамахико и сокрушается о своей неспособности выразить свои чувства. Она мечтает выжить и снова встретиться с Тамахико.