Гриффины

2. Я мечтаю об Иисусе

Питер добывает запись своей любимой песни «Surfin’ Bird» и буквально сводит всех с ума с ней. Брайан со Стьюи уничтожают пластинку. Питер отправляется в магазин, чтобы купить ещё одну и в одном из продавцов внезапно узнаёт Иисуса Христа…

3. Дорога в Германию

Морт случайно попадает в машину времени, сделанную Стьюи, и отправляется назад во времени. Брайан и Стьюи отправляются за ним, чтобы вернуть его обратно. Попадая в прошлое они понимают, что находятся в 1939 году в Польше.

4. Ребёнок не с нами

Питер получает бесплатный годовой запас бензина, и семья решает отправиться к Большому Каньону. Уезжая, они оставляют Стьюи дома одного…

5. Человек с двумя Брайанами

Гриффины понимают, что Брайан стареет, из-за чего Питер приводит в семью новую собаку. Всем в семье она нравится, кроме Стьюи, который считает, что Новый Брайан слишком слащавый и идеальный.

6. Байки из третьего класса

Питер пытается получить повышение на работе, но у него ничего не получается, так как он не закончил третий класс. Вскоре он решает продолжить обучение. Тем временем в Куахог возвращается Фрэнк Синатра-младший, и Брайан с ним выкупают ночной клуб, чтобы выступать там. Поскольку гостей нет, Стьюи решает всё переделать.

7. Три с половиной друга Оушена

У Бонни наконец-то рождается ребёнок — девочка Сьюзи, в которую сразу же влюбляется Стьюи. В это время Джо берёт в долг 20 тысяч долларов у ростовщика, чтобы оплатить медицинские счета. У Джо нет денег, чтобы отдать долг, и поэтому Питер предлагает ему ограбить Картера Пьюдершмидта.

8. Семейный гей

Питер устраивается на вторую работу, где на нём ставят медицинские эксперименты. Во время одного из таких ему вкалывают ген гомосексуализма, из-за которого Питер начинает вести себя как гей и впоследствии бросает семью…

9. Джус на свободе

Питер находит старый лотерейный билет, по которому он выиграл партию в гольф с О. Джей. Симпсоном. Вскоре Симпсон поселяется у Гриффинов, что не нравится людям Куахога, из-за чего они решают избавиться от знаменитости.

10. Дамочка с «Fox»

Лоис получает работу на канале «Fox News», где её первым заданием становится доказать то, что Майкл Мур — гей. Тем временем Питер решает создать собственный мультсериал.

11. Не все псы попадают в рай

Мег становится заново рождённой христианкой и пытается искоренить атеизм Брайана. Тем временем Стьюи похищает актёров «Звёздного пути».

12. 420

Брайана арестовывают за хранение небольшого количества наркотиков и после выхода из тюрьмы под залог он начинает кампанию по легализации марихуаны в Куахоге. Кампания проходит успешно и Мэр Вест принимает новый закон, из-за которого Картер Пьютершмидт начинает терять деньги.

13. Стью-роиды

Стьюи начинает ходить в спортзал и принимать стероиды, так как дочка Джо его избила. Тем временем Конни Д'Амико начинает встречаться с Крисом.

14. Мы любим тебя, Конрад

Брайан узнаёт, что его бывшая девушка Джиллиан выходит замуж. Выпивая в баре, он знакомится с Лорен Конрад, которая оказывается для него идеальной парой. Но он никак не может забыть о Джиллиан.

15. Три повести Стивена Кинга

Питер пересказывает три работы Стивена Кинга: «Останься со мной», «Мизери» и «Побег из Шоушенка», в каждой из которых в главных ролях — персонажи сериала.

16. Путешествие Питера

Питер общается с экстрасенсом, которая рассказывает ему о его прошлой жизни, которую он прожил в качестве Гриффина Питерсона, джентльмена, который в XVII веке сражался за любовь леди Редбуш в Англии.