Гриффины

1. Тонкая белая линия

Брайан становится полицейской ищейкой, и из-за службы, на которой ему приходится часто нюхать наркотики, сам становится наркоманом. Он отправляется в клинику, но там не помогают ему. Поэтому он решает оставить Гриффинов и отправиться на поиски себя.

2. Брайан покоряет Голливуд

Брайан переезжает в Лос-Анджелес к своему кузену-гомосексуалу после отвыкания от наркотиков, и сразу же становится режиссёром фильмов. Семья Гриффинов решает навестить и поддержать Брайана, который, как выясняется, режиссирует порнографию. Брайан не хочет, чтобы об этом узнала его семья, поэтому всячески пытается скрыть это.

3. Мистер Гриффин отправляется в Вашингтон

Игрушечную фабрику, на которой работал Питер, покупает табачная компания и нанимает Питера в качестве их нового (подставного) президента. После, его отправляют в Вашингтон, как лоббиста, чтобы их компания могла создавать игрушки, которые пристрастят детей к курению.

4. Один, если с устрицы; два, если с моря

Всё в Куахоге разрушено после урагана, не считая бара "Пьяная Устрица", который стал английским пабом благодаря новому соседу Гриффинов — Найджелу Пинчли. В это время Стьюи пытается обучить его дочку Элизу "настоящему" американскому английскому языку.

5. И пенисом становится…

Питер шокирован тем, что у его сына, Криса, пенис больше, чем у него. Питер, пытаясь избавиться от комплекса неполноценности, покупает себе фаллосоподобный автомобиль и вступает в Клуб Охотников. Тем временем, Мег пытается стать черлидером, но более "крутые" одноклассницы унижают её, и за это её мать, Лоис, готовит план мести.

6. Смерть жива

У Питера и Лоис намечается годовщина свадьбы. В день годовщины Питер уходит играть с друзьями в гольф, забыв о Лоис. Во время игры в Питера попадает молния, и он впадает в состояние клинической смерти. Явившаяся Смерть отправляется с ним в прошлое, чтобы показать тому, что его брак с Лоис под угрозой.

7. Смертельные оружия

Лоис профессионально овладевает джиу-джитсу. Этим решает воспользоваться Питер, чтобы выгнать недавно приехавших в Куахог "собирателей листьев" обратно в Нью-Йорк. Однако Лоис настолько становится уверенной в себе, что заставляет Питера почувствовать себя неудачником.

8. Поцелуй на весь мир

Мег устраивается работать на 5-й Канал, потому что влюблена в ведущего Тома Такера. Одновременно с ней на работу берут Нейла Гольдмана. Впоследствии, когда Мег приходится поцеловать Нейла, он показывает фотографию с поцелуем по телевидению. Девушка мстит Нейлу, а потом распознает мерзкую натуру Такера. В это время задира Чарли отбирает трёхколёсный велосипед у Стьюи.

9. Мистер Субботний рыцарь

Питер начинает понимать, что он наглухо застрял на своей незначительной должности, и тогда Лоис советует ему пригласить мистера Вида, начальника Питера, к ним домой на ужин и обсудить этот вопрос с ним в семейной обстановке. Там же Гриффины его случайно и убивают. После смерти Вида фабрику сносят, и тогда безработный Питер пробует устроиться на Средневековую Ярмарку, и у него это почти получается.

10. … И рыбку из пруда

Безработный Питер начинает быстро толстеть. Он решает профессионально заняться рыбалкой и покупает себе лодку за 50 000 долларов. Чтобы оплатить покупку, Питер берёт ссуду, закладывая свой дом. Банк уверен в финансовой несостоятельности Питера и поэтому продаёт его дом другой семье ещё до окончания срока договора. Но Питер с друзьями выслеживают рыбу-убийцу и получают награду.

11. Оплодотворение невыполнимо

Питер решает завести ещё одного ребёнка, и Лоис, в принципе, не против. Но этого очень не хочет ревнивый Стьюи, который, уменьшившись, отправляется в карательную экспедицию внутрь тела своего отца. Малыш уничтожает всю сперму, но заводит дружбу с последним оставшимся в живых сперматозоидом. Теперь он хочет, чтобы его родители родили ему такого братика, но Питер с Лоис, тем временем, уже передумали.

12. Полюбить и умереть в Дикси

Семье приходится переехать далеко на юг США, так как за Крисом охотится убийца. На новом месте Питер обретает должность шерифа, Мег — популярность, а Крис — нового друга, который оказывается подругой.

13. Переспать с дворнягой

Гриффины навещают родителей Лоис Пьютершмидтов. В это время сексуальное влечение Брайана становится очень сильным, и он, не сдержавшись, сношается с борзой Пьютершмидтов — Сибриз. Брайану приходится предстать перед судом, когда выясняется, что Сибриз беременна, и ему едва удаётся избежать кастрации.

14. Питер Гриффин: муж, отец… брат?

Рассказывая Крису о его ирландском наследии, Питер обнаруживает, что у него есть чёрный предок. Когда это затрагивает его социальный статус, и он узнает, что его предок был рабом семьи Лоис, Питер сопротивляется. Тем временем, Стьюи пытается изучить управление сознанием от школьных основных болельщиков.

16. Весьма необычное уродливое Рождество Гриффинов

В Куахоге Рождество. У Гриффинов сгорает дом, и Лоис выходит из себя, и убегает хулиганить в город. В это время Стьюи играет Иисуса на Куахогском Рождественском карнавальном шествии, чтобы Санта Клаус подарил ему плутоний.

17. «Ласточка» Брайана и ласточка Питера

Брайана приговаривают к общественным работам за вождение в нетрезвом виде: он должен ухаживать за старой Пёрл, которая в прошлом была певицей, а сейчас о ней уже никто не помнит. Узнав об этом, Брайан пытается сделать её жизнь лучше, но их счастье очень коротко… В это время у Питера в бороде заводится семья редких ласточек.

18. От порядка до безумия

Брайан пытается пройти пробы на роль актёра театра, но вместо него туда берут Стьюи. Малыш становится популярным, пока выступает вместе с Оливией, но когда та уезжает в Голливуд, он теряет свой рейтинг и скатывается до сумасшедшего дома.

19. Влипли вместе, выбираемся порознь

Питер начинает встречаться с Дженнифер Лав Хьиютт, после того как ему с Лоис психолог посоветовал пожить раздельно. Тем временем, Стьюи и Брайан прилипают друг к другу, из-за неосторожного обращения с сильным клеем.

20. Дорога в Европу

Стьюи восхищен английской телепрограммой «Весёлая ферма» и принимает решение отправиться жить на «весёлую ферму» навсегда. Малыш тайком проникает на самолёт, а за ним, пытаясь остановить его, и Брайан. Друзья побывают на Среднем Востоке, исколесят всю Европу, прежде чем Стьюи убедится, что «Ферма» — обычная телепрограмма. Тем временем, Питер и Лоис посещают концерт группы «Kiss», после которого выяснятся пикантные подробности о прошлом Лоис.

21. По заявкам зрителей, выпуск №1

Стьюи и Брайан представляют своё шоу из трёх коротких историй. В первой — Питер находит джинна, который исполняет три его желания. Во второй — каждый член семьи наделяется сверхспособностями. В третьей — Питер и его друзья в детстве пытаются добиться расположения такой же маленькой Лоис.

22. Когда ты захочешь стать евреем

Питер решает, что Крис должен стать евреем. Он тайком везёт его на обряд посвящения, но в последнюю секунду церемонии мешает подоспевшая Лоис.