Зачарованные

2. Я чувствую тебя под своей кожей

Сестры пытаются держать их магические силы под контролем. Это особенно сильно оспаривает Фиби, которая не может сопротивляться видениям будущего. Симпатичный парень по имени Стефан предлагает Фиби провести фотосессию и приглашает к себе в студию. Видение, посетившее Фиби, предупреждает её, что Стефан на самом деле Джавна - могущественный демон, забирающий жизнь и молодость, чтобы продлить свою вечность и красоту, но слишком поздно...

3. Спасибо за то, что ты не меняешься

Только сёстры обнаружили новые силы, как давно потерянный отец вошёл в их жизнь.

4. Свидание с мертвецом

Прю пытается избежать празднования дня рождения, Фиби устраивается на работу гадалки, а Пайпер помогает призраку молодого парня по имени Марк спасти свою душу.

5. Повелитель снов

Утомленная на новой работе Прю считает свой сон странным, во сне ее преследует незнакомец, знаки внимания которого она отвергла в клубе. Но опасность, подстерегающая во сне, оказывается совсем не иллюзорной.

6. Адская свадьба

Действие происходит через 5 недель после событий 1-го эпизода. Демоница Геката намерена наводнить мир злом, родив ребёнка от человека.

7. Четвёртая сестра

Злая жрица Кали использует трудного подростка Эвиву, чтобы завладеть силами сестёр. Отношения Прю с Энди разлаживаются, а Пайпер и Фиби, наоборот, заглядываются на их слесаря, Лео.

8. Истина где-то рядом… и она ранит

Трёхглазый колдун убивает людей, которые в будущем создадут вакцину против него. Прю с помощью заклинания правды пытается узнать, как Энди отнесётся к её способностям.

9. Возвращение ведьмы

Трёхсотлетний колдун, вырвавшись из заточения, пытается завладеть силами сестёр - и они воскрешают прародительницу своего рода, которая и заточила когда-то колдуна.

10. Колдовская зависть

Начальник Прю и его первая помощница оказываются колдуном и ведьмой и пытаются заполучить Силу Трёх. Лео уезжает, но говорит Пайпер, что обязательно вернётся.

11. Подвиги Клэя

Бывший парень Фиби подбрасывает сёстрам проклятую египетскую урну...

12. Вендиго

Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.

13. От страха к вечности

Демон Барбас, чтобы наполнить мир страхом, должен запугать до смерти 13 незамужних ведьм. Тем временем, Пайпер встречает красивого незнакомца, но боится отношений, начавшихся в пятницу 13.

14. Секреты и парни

Два преступника похищают молодого доброго колдуна, чтобы с помощью его силы ограбить банк. Тем временем, возвращается Лео и случайно раскрывает свою тайну Фиби. Он ангел-хранитель добрых ведьм, но ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому Лео просит Фиби не раскрывать его секрет.

15. Есть ли Вуги в доме?

Землетрясение выпускает на свободу древнего демона, который обращает Фиби на тёмную сторону и направляет против её сестёр. Как раз в это время, Прю приглашает на ужин важного клиента аукционного дома. Сёстры должны придумать, как спасти Фиби и не раскрыть свою тайну.

16. Которая из них Прю?

Лорд Войны Гэбриэл пытается убить Прю, дабы вернуть себе былые силы. Фиби, увидевшая видение со смертью Прю, советует ей прочитать заклинание увеличения сил втрое.

17. Эпизод из 70-х

Демон Николас оказывается невосприимчивым к магии Зачарованных. Всё дело в сделке, заключённой их матерью 24 года назад, чтобы спасти их. Сёстры отправляются в прошлое и меняют ход истории, отняв у демона защитное кольцо.

18. Когда зло становится добром

Сёстры помогают молодому колдуну избавиться от братьев, которые намерены вернуть его на сторону зла.

19. Вне поля зрения

Злые гримлоки ослепляют детей, чтобы видеть ауру праведников, которой они питаются. Сёстры пытаются найти их логово, но использование магической силы замечает репортёр, следящий за Прю. Вдобавок, Энди также узнаёт тайну сестёр.

20. Сила двух

Призрак Алькатраса, оказавшись на свободе, начинает убивать всех, кто был причастен к его казни. Уехавшая на Гавайи Пайпер оставляет сестёр один на один с духом убийцы. Чтобы изгнать призрака, одна из ведьм должна умереть.

21. Любовь зла

Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона. Лео ранен отравленной стрелой, и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.

22. Дежавю снова и снова

Посланник тёмных сил, скрывающийся под личиной инспектора, должен убить Зачарованных. В помощь ему был послан демон Темпус, готовый поворачивать время вспять каждый раз, когда «инспектор» потерпит неудачу. Убийца настигает Зачарованных снова и снова, пока те не разрывают временную петлю, созданную Темпусом, и не спасают свои жизни. Но во время последнего сражения погибает Энди, и вернуть погибшего уже невозможно.