Клинок зла

2. Под утренними лунами

Раскрываются детали прошлого предательства; Койнцелль встречает первых врагов из числа «Героев».

3. Долгий дождь

Отряд Койнцелля попадает в засаду; Пипи демонстрирует неожиданную силу.

4. Вечерний ветер

Альтеа присоединяется к путешествию; всплывают новые улики против Семи Героев.

5. Голос земли

Койнцелль и союзники освобождают деревню полулюдей от тирании имперских наместников.

6. Штемвелех

В замке маркграфа раскрываются жуткие эксперименты над полулюдьми; Койнцелль вступает в бой.

7. Тени прошлого

Флешбэк показывает истинную судьбу «Копий Измены» и роль Койнцелля в тех событиях.

8. Калькрис

Новый противник выходит на охоту; Койнцелль вынужден раскрыть часть своей силы.

9. Кровавый рассвет

Столкновение с одним из Семи Героев оборачивается жестокой битвой с тяжёлыми последствиями.

10. Чёрное крыло

Койнцелль применяет запретную технику фехтования; правда о его личности становится очевидной.

11. Цена мести

Союзники Койнцелля оказываются перед сложным выбором; империя начинает масштабную охоту.

12. Новый клинок

Финальная дуэль с Ихфайсом; Койнцелль делает шаг к завершению своей миссии, но путь ещё не окончен.