Части тела

2. Мэнди/Рэнди

Сексуальные фантазии о Джулии не покидают Кристиана. Новые клиенты клиники — это сёстры-близняшки Мэнди и Рэнди. Они очень красивы и похожи друг на друга как две капли воды. Когда Мэнди и Рэнди были маленькими, их похожесть всех забавляла, они были как две хорошенькие одинаковые куколки. Но теперь сёстры выросли и начали встречаться с парнями, и эта похожесть им так надоела! Они не хотят больше быть клонами друг друга и просят, чтобы Шон и Кристиан с помощью пластических операций сделали их разными! Согласятся ли Шон и Кристиан сделать операцию близняшкам?

3. Нанетт Бэбкок

Страдающая излишним весом Нанетт Бэбкок одержима идеей кординально изменить свою внешность к следующей встрече выпускников. Но Шон и Кристиан отказывают ей в операции по причине неуверенности в её психологической уравновешенности. Мисс Грабман — постоянный клиент клиники, становится чрезмерно навязчивой и даже наглой в отношении к Кристиану. На резкий отказ своего любимого хирурга она отвечает представлением иска, который может обанкротить клинику. Теперь Кристиану придётся расхлёбывать всю эту каш. Мэтт берёт ситуацию с недовольством своим пенисом в свои руки.

4. София Лопез

К Шону обращается некий мужчина, называющий себя София Лопез и мечтающий стать женщиной на 100%. София очень страдает из-за своего нынешнего состояния, но достаточных денег на дорогостоящую операцию по изменению пола у него нет. Лопез обращается именно к Шону не случайно: до него дошли слухи, что иногда хирург проводит операции бесплатно... Но тот ли это случай? Кристиан берёт Мэтта на порно-вечеринку, где учит, как вести себя с женщинами. Шон пытается разнообразить сексуальную жизнь со своей супругой. Джулия следует своим желаниям и решает пойти в медицинскую школу.

5. Курт Дэмпси

К Шону и Кристиану приходит странный клиент — мужчина, который хочет глаза азиатского типа, чтобы быть принятым в семью своей невесты. В то же время Шон подозревает, что имело место домашнее насилие, когда замечает старые шрамы у пациентки во время операции над ее носом. Кристиану приходится переоценить методы расставания со своими бывшими женщинами, после того, как он сталкивается с нежелательными последствиями... В это время планы Джулии насчёт возвращения в школу оказываются под вопросом после того, как она слышит от своего супруга предложение сделать вазектомию.

6. Меган О'Хара

Когда любимые игрушки Кристиана страдают от рук неизвестного вандала, он пытается связаться со всеми женщинами, которых обидел в прошлом, чтобы найти виновного. В то же время, Шон очень воодушевлен после встречи с пациенткой Меган О'Хара, хиропрактиком, находящейся в процессе развода. Шон делает вазектомию, но перед этим сдаёт свою сперму в банк спермы. Бывшая девушка Мэтта, Ванесса Бартоломи, просит его помощи в восстановлении отношений со своей новой подругой Ридли Лэндж.

7. Клифф Мантегна

Джулия возмущена узнав, что Мэтт занимался сексом втроем. В это же время она сама флиртует с одноклассником, Джудом Сойером. Кристиан пытается поддерживать отношения со своей девушкой Кимбер, но на чувства к Джулии дают о себе знать, после того как он замечает её на вечеринке свингеров с Джудом. Шон приходит на сеанс хиропратики к Меган O'Хара, надеясь на большее. Кристиан и Шон оперируют мужчину, которому нужно уменьшить его слишком большую грудь, чтобы его допустили к вечеринкам свингеров — но, по иронии, они обнаруживают у него болезнь, из-за которой ему придется забыть о вечеринках.

8. Кара Фицджеральд

Отвозя домой друга, Мэтт случайно сбивает девушку по имени Кара Фицджеральд. Узнав, что Кара госпитализирована и находится в коме, в приступе чувства вины он навещает её и обнаруживает, что авария изуродовала лицо девушки. Когда Шон соглашается вставить Меган О'Хара грудные имплантанты, Грейс догадывается об их связи. В это же время, Грейс приведена в замешательство резким отказом Кристиана пациентке, которая хочет изменить своё лицо, чтобы оно не напоминало лицо ее отца. А Кристиан оперирует Майка Шейна, который хочет срочно удалить родинку со своих яичек до медового месяца, и приходит в ужас, обнаружив, что Шейн вовсе не тот за кого себя выдавал.

9. София Лопез II

Жаждущий закончить отношения с прилипчивой Кимбер, Кристиан соглашается на сделку, «продать» её за спортивную машину конкурирующего пластического хирурга Мэрилла Боболита — «Ламборджини». А в это время Лиз Круз встречается со своей пациенткой Софией Лопез, которая хочет поменять пол с мужчины на женщину. Их притягивает друг к другу, и озадаченная София отменяет операцию... Джулия позволяет своему привлекательному однокласснику быть её персональным тренером по фитнессу, но вскоре узнает, что он работает в спортзале только для того, чтобы встречаться с одинокими женщинами. Мэтт пытается рассказать Шону о происшествии с машиной, но вместо этого случайно узнает нелицеприятную тайну.

10. Адель Коффин

Ошибка во время операции заставляет Кристиана потерять уверенность в себе как раз перед тем, как они с Шоном должны пройти тест подтверждения квалификации. Ситуация Кристиана становится хуже, когда он обнаруживает, что получил сложное задание — провести косметическую операцию на голове трупа карлика. В это время, измученный и в состоянии стресса из-за неминуемой смерти Меган, Шон оперируя на голове мертвой женщины, видит галлюцинации. Хроническая клиентка Кристиана, миссис Хедда Грабман, приводит своего богатого старого жениха для операции на его пенисе, в то время как сама хочет операцию по омоложению своих половых органов. Меган просит Шона помочь ей покончить с собой.

11. Монтана/Сэсси/Джастис

После операции над варикозными венами Монтаны Кейн, Шон и Грейс с удивлением узнают, что Монтана страдает множественным раздвоением личности. Вторая личность Монтаны — Сэсси — импульсивный ребенок, который хочет уменьшить грудь. После отказа Монтана переходит в образ Джастиса, пугающего мужчины... А в это время, два гея умоляют Кристиана направить петицию социальному работнику с просьбой возместить медицинские расходы на их усыновленного сына с волчьей пастью. Кара Фицжеральд, девушка, сбитая Мэттом и его другом Генри, возвращается в школу с новым хорошеньким лицом. Генри готов отказывается от своего еврейского вероисповедания, чтобы посещать Христианские служения вместе с ней. Всё ещё чувствуя себя неудовлетворенным, Кристиан реагирует очень неожиданно на утверждение сексуально-озабоченной женщины, что он отец её нерожденного ребенка.

12. Антониа Рамос

Кристиан и Шон оперирую женщину из Южной Африки с абсурдно огромной грудью и обнаруживают, что она используется для перевозки жидкого героина. Колумбийский наркобарон Эскобар Галлардо угрожает партнерам, и напуганные хирурги соглашаются и дальше оперировать живые контейнеры для героина. Одногруппники Джулии по фитнесс-центру выступают против вступления туда пациента Шона — транссексуала Софии Лопез. Кристиан борется с незнакомым ему отцовским инстинктом, в то время как его беременная подружка продолжает свой беспечный стиль жизни.

13. Эскобар Галлардо

Требование наркобарона Эскобара Галлардо, чтобы Шон и Кристиан бесплатно удаляли грудные имплантанты из женщин, которых Эскобар использует для перевозки жидкого героина, почти приводит их клинику к финансовому краху. Партнеры едва могут удержаться от согласия на предложение прооперировать необычного пациента — собаку. Неприятностей становится еще больше, когда Эскобар требует извлечь почку ничего не подозревающей женщины. Мэтт наконец признается Каре о происшествии и получает неожиданный ответ. Кристиан полон радужных надежд по поводу своего будущего ребенка, но его подружка еще не преподнесла ему последний сюрприз.