Тени исчезают в полдень

2. Пришлые люди

Воспользовавшись пьяным и ничего не соображающим Фролом, братьям Меньшиковым без шума удается ночью похитить Марью Воронову, отвезти ее к утесу и там убить. Однако почуявший беду Фрол бросается на поиски Марьи и в темноте становится свидетелем убийства. Ничего предотвратить он уже не в силах, а потому позволяет себя увезти домой, где напивается еще больше.

3. Горькое счастье

Стеша, которая раньше гуляла с Фролом, теперь принимает ухаживания Захара Большакова. Но Фрол не отступает, он назначает Стеше свидание, на котором она признается своему любовнику, что любит только его, а Захара водит за собой, словно теленочка, но не любит его. Стеша умоляет Фрола не отталкивать ее любовь, но Фролу такая навязчивость не по нраву. Устин приказывает Фролу не артачиться и принимать любовь Стешки, шантажируя тем, что Фрол был замешан в убийстве Марьи Вороновой.

4. Марьин утёс

Ночью в избу Натальи Меньшиковой стучится Устин Морозов. Она боится его, но впускает, потому что знает — он связан с ее дядей Демидом Меньшиковым. Устин вновь пытается добиться близости с Натальей, он упрекает ее, что бережется, неизвестно для кого, а он ведь готов даже жениться на ней. Вот разведется с Пистимеей, и женится. Наталья умоляет оставить ее в покое, а если Устин попытается овладеть ею, обещает, что все равно зарежет его.

5. Речные звёзды

Четыре тяжелых военных года даются нелегко жителям Зеленого дола. Многие мужчины призваны на фронт, многие ушли добровольцами. В деревне остались в основном женщины, старики и дети. Редкие письма, которые приносит почтальон Ириша, радую тех, к кому они поступают. Это или письма с фронта, или письма из госпиталей, или похоронки, от которых горе приходит не только в дом погибшего, но и ко всем жителям деревни. Однако война подходит к концу, с фронта начинают возвращаться солдаты.

6. Трудная зима

Фрол ничего не может с собой поделать — его так и тянет к Клавдии. Он приходит к ней вечером, но вскоре вслед ему врывается к Клаше жена Фрола, выследив похождения мужа. Но Клавдия не намерена выслушивать отповеди в несуществующих грехах и выпроваживает обоих Кургановых. Через несколько дней Фрол вновь предупреждает Клавдию, что придет к ней вечером в гости — знает, что нельзя, но иначе не может. Фрол замечает, как в темный снежный вечер Юргин разгружает телегу с сеном.

7. Захар Большаков

Устин Акимыч совершенно не понимает больше, зачем ему жить. Варька из дому ушла — ну и что? Что теперь может измениться, если даже война не сломила советскую власть? Пистимея же считает, что надо уходить. Она потеряла все, но не память, как была хозяйкой приисков. Морозовы сжигают дом и исчезают из Зеленого дола. Захара Большакова поразил уход из деревни Морозовых. Устин, похоже, всегда был против советской власти, не примирился с новой жизнью.