Кобра Кай

2. Бей первым

Дэниэлу не нравятся новости о новом додзё «Кобра Кай». Затем он узнает о жестокости возлюбленного Сэм, Кайлера.

3. Скелет

Дэниэл вызывается дежурить на танцах в честь Хэллоуина, чтобы приглядеть за Сэм. Джонни пытается привлечь учеников.

4. «Кобра Кай» не умирает

Один из рекламных щитов Дэниэла поврежден. Мать Мигеля запрещает ему дальше заниматься карате. Джонни узнает, что Робби прогуливает школу.

5. Равновесие

В додзё «Кобра Кай» появляется второй ученик. Дэниэл придумывает, как поквитаться с Джонни. Когда Кайлер предает Саманту, Мигель встает на ее защиту.

6. Колония

Из-за драки Мигеля количество желающих записаться в «Кобру Кай» резко растет, но Джонни отталкивает учеников. Робби устраивается на работу к Дэниэлу, чтобы досадить отцу.

7. Турнир

На участие «Кобра Кай» в турнире наложен пожизненный запрет. К неудовольствию Дэниэла, Джонни убеждает членов комиссии допустить школу. Мигель идет с Сэм на свидание.

8. Линька

Пока Джонни готовит учеников к Турниру Долины, Дэниэл начинает тренировать Робби в Мияги-до, не подозревая, что его ученик — сын Джонни.

9. Разные, но одинаковые

После стычки Джонни и Дэниэла по поводу машины день наполняется воспоминаниями. Ученики «Кобры Кай» планируют отомстить популярным детям.

10. Пощада

В день турнира Джонни преподает ученикам третье правило «Кобры Кай»: никакой пощады. Появляется знакомое лицо из прошлого.