Внук мудреца

2. Необычный новичок

Переехав в королевскую столицу, Син готовится сдавать вступительные экзамены в Магическую академию Эрлшейд — школу для магов. Однако его невероятно высокий уровень владения магией уже ставит его в совершенно особое положение.

3. Чрезвычайное происшествие

В первый же полный день занятий Син и его одноклассники осматривают академию. После того как отец Курта строго отчитывает его за недавнее поведение, Курта отправляют под домашний арест, а его мать приглашает бывшего наставника сына, чтобы поговорить с ним.

4. Имя зачинщика

Слухи о подвигах Сина невозможно скрыть, и всё больше желающих хотят присоединиться к учебной группе. Король приказывает провести совместное расследование появления нового демонида. Учебная группа пополняется двумя новыми участниками.

5. Новый герой-первопроходец

Марк знакомит Сина и остальных со своей семейной кузницей, где Син заказывает новый меч и покупает подарок для Сизилиен. Империя Блюсфия начинает готовиться к войне. Син официально награждается за свои героические деяния.

6. Начало войны и совместные учения

После разгрома имперских войск и атак демонидов Дизеум приказывает учащимся как магической, так и военной академий повысить боевую готовность, в результате чего обе школы проводят совместные учения.

7. В лагерь — пора!

Студенты магической академии показывают неоднозначные результаты в совместных тренировках с курсантами рыцарской школы. Опасность со стороны демонидов нависает над ними, и Син решает организовать летний магический лагерь для всей группы.

8. Клятва под звёздами

По мере продолжения лагеря навыки участников заметно растут. Невеста и младшая сестра Ауга просят разрешения присоединиться к лагерю, и их присутствие заставляет Сина и Сизилиен признаться в своих чувствах друг к другу.

9. Внук, магическое снаряжение и помолвка

Прежде чем разрешить Сину встречаться с ней, Сизилиен настаивает, чтобы он лично попросил благословения у её родителей. Син экспериментирует с новой формой магии и считает, что «Группа изучения высшей магии» готова поднять свой уровень подготовки на новую ступень.

10. Падение империи

Пока Ауг с нетерпением ждёт своей официальной интронизации в наследники престола, учебная группа тренируется в полётах благодаря магии Сина, позволяющей парить в воздухе. Когда последний город империи Блюсфия падает, Штром рассказывает о событиях, приведших к свержению государства.

11. Сильнейший отряд магов в истории

Орда из более чем ста демонидов пересекает границу и вторгается в Королевство Свид. Однако Син и другие «Высшие маги» уже в пути, чтобы помочь в устранении угрозы демонидов.

12. И вот — в путь, навстречу миру...

Сизилиен занята оказанием первой помощи в медпункте, а Син и остальные восхищаются выдающимися боевыми навыками Мирии. Когда битва завершается, Ауг предлагает королю Свида план, способный изменить весь мир.