Дарованный

2. Как влюблённый

Рицука всё-таки соглашается давать Мафую уроки игры на гитаре и даже приглашает на студию, где репетирует его группа. Во время очередного урока Уэнояма слышит, как поёт Сато...

3. Кто-то другой

Рицука приглашает Мафую в группу, но... получает отказ. Это сбивает его с толку, но сдаваться он не намерен. Переборов себя, Уэнояма всё же решается узнать причину отказа.

4. Подросток с пустой душой

Мафую понемногу осваивается с гитарой, пришла пора ему купить примочки к ней — педаль эффектов. Рицука предлагает ему свою помощь.

5. Причина

Группа Рицуки получает приглашение выступить на концерте в кафе, где работает Мафую. Тем временем Уэнояма узнаёт от своей одноклассницы детали прошлой жизни Мафую, которые переворачивают его мир с ног на голову.

6. Псих

Песня, которую пишет Уэнояма, почти готова. Нужны еще слова к ней. Ребята предлагают Мафую написать их, но он не уверен в своих силах.

7. Брошенные игральные кости

Группа усердно готовится к своему первому концерту в новом составе. Мелодию отрепетировали, но слов к песне по-прежнему нет. Акихико решается пойти ва-банк.

8. Время истекает

Осталась неделя до концерта. К Мафую приходит Хиираги в надежде поговорить с ним. На генеральной репетиции у группы возникает заминка, которая грозится сорвать им выступление.

9. Зимняя история

Осталась неделя до концерта. К Мафую приходит Хиираги в надежде поговорить с ним. На генеральной репетиции у группы возникает заминка, которая грозится сорвать им выступление.

10. Влечение

Концерт закончился, и ребят уже приглашают сыграть ещё раз. Тем временем Рицука открывает себя с неожиданной стороны.

11. Песня2

Жизнь у всей группы потихоньку налаживается. Ребята готовятся к новым выступлениям, даже делают рекламные фото, которые для всех в новинку.