Ростов

2. 2-я серия

Банда Котелка продолжает терроризировать город. Головорез объявляет войну Козырю и организовывает нападение на здание угрозыска. В пожаре чуть не гибнут новоиспеченные милиционеры. Начальство устраивает разнос сыщикам и требует быстро покончить с бандитами. Козырь вычисляет торговку, через которую налетчики сбывают краденые вещи. Он устраивает засаду, но опытный Котелок, почуяв неладное, сразу открывает огонь…

3. 3-я серия

Козырь идет по следу банды Медника, устроившего кровавый налет на ростовский банк. Один из его сыщиков замечает преступника в ресторане, но Медник, раскусив милиционера, наносит удар первым… Между тем начальник ЧК навязывает своего человека в команду угрозыска. Новичок представляется бывшим поручиком, служившим в армии до революции. Именно он подсказывает Алексею поискать следы бандитов в царской картотеке. За помощью Козырь отправляется к отцу Эльзы и предлагает Петровскому работу…

4. 4-я серия

Медник провозглашает себя главой ростовского преступного мира. Козырь и чекисты получают приказ покончить с бандой Медника в кратчайшие сроки. Юдиньш, жестокий и бескомпромиссный сотрудник ЧК, начинает чистки по шалманам. В результате без суда и следствия гибнут бывшие друзья Козыря…

5. 5-я серия

В Ростове появляется маньяк-душегуб, расправляющийся с молоденькими барышнями. Козырь бросает все силы на его поимку. В поисках ему помогает и Петровский. Тем временем новый начальник ЧК Глеб Ртищев наводит в городе свои порядки. Эльзу он переводит в трудовую колонию преподавать литературу беспризорникам.

6. 6-я серия

Банда Медника заявляется в самое логово ростовской «братвы» и предлагает всем присоединиться к ним. Ртищев начинает учить беспризорников обращаться с огнестрелом. Вскоре он знакомится с Козырем и ростовскими чекистами. Сыщикам сообщают о приезде в Ростов самого Будённого и требуют в кратчайшие сроки поймать зажравшихся головорезов. В поисках Медника и его людей Козырь снова обращается за помощью к старым знакомым…

7. 7-я серия

Ртищев тайком встречается с ячейкой белогвардейцев и передает им донесение от самого Врангеля. Его цель — поднять в Ростове восстание против большевиков. В город возвращается вор по прозвищу Лютый, который намерен вернуть себе кресло «пахана» Ростова. Медник объявляет Лютому войну. Козырь, узнав о конфликте двух преступных лидеров, пытается договориться с Лютым по-хорошему, но тот остается непреклонен. Ростов тем временем настигает еще одна беда — учащаются случаи отравления некачественным мясом.

8. 8-я серия

В трудовой колонии Ртищев ведет активную военную подготовку среди юных воспитанников. Даже детей он планирует использовать в вооруженном восстании против советской власти. Эльза случайно слышит разговоры ребят о готовящемся бунте. Ртищев вызывается подвести ее домой, и она, не подозревая о его роли в этой истории, рассказывает об услышанном разговоре.

9. 9-я серия

Грузинские князья из Тифлиса в знак дружбы с новой советской властью привозят в Ростов большую партию золота. Ценный груз встречает лично начальник милиции Аксёнов со своими бойцами. Банда Медника, узнав заранее об этой встрече, совершает налет и похищает золото. Козырь, бросив все силы на поиски пропажи, пытается понять, кто выдал бандитам секретную информацию.

10. 10-я серия

Козырь с коллегами ищет жену в лесу недалеко от колонии. Блохин замечает тело, прикрытое ветками… Алексей все силы бросает на поиски убийцы Эльзы, но кроме пули у него нет ни одной зацепки. В отчаянии Козырь обращается за помощью к воровскому миру.

11. 11-я серия

В Ростов наведывается известный гастролер по прозвищу Рейка. Он грабит автомобиль, перевозивший зарплаты для работников Красного Аксая, обойдя в этом деле самого Медника. Об ограблении Козырю сообщает новый начальник милиции Чехонцев, который намекает, что преступников предупредил о деньгах кто-то из власть имущих.

12. 12-я серия

В Ростове появляется новая банда. Грабители представляются сотрудниками милиции, проникают в богатые дома и уносят все ценное, не оставляя свидетелей. Козырь отправляет своих сотрудников на поиски негодяев. Он и не подозревает, что один из бандитов – «свой» человек…

13. 13-я серия

Козырев с милиционерами наведывается к своему подчиненному Зюкину и проводит у того обыск. В вещах ничего особого нет, но, когда Алексей просит Семёна снять ремень и замечает характерный след от бляшки, становится ясно: именно милиционер на пару с братом промышлял разбоем в богатых квартирах. В городе тем временем ощущается острая нехватка продовольствия. Медник со своей бандой в форме красноармейцев по поддельному распоряжению вывозит со складов крупную партию оружия.

14. 14-я серия

Очередной склад остается без продуктов благодаря мошеннической схеме, придуманной Рейкой. Козырев предлагает выйти на шайку через магазины и лавки, куда преступники постараются сбыть украденное. Ртищев тем временем изучает личные дела сотрудников ростовской тюрьмы и доносы на них. Угрожая компроматом, он требует у начальника тюрьмы в назначенный день и час выпустить из-под стражи всех белых офицеров.

15. 15-я серия

Начальство пытается снять Козырева с должности, но его спасает Валерия Орлович. У нее на руках — письмо с благодарностью Козыреву от самого Дзержинского. У себя в отделе Алексей предупреждает всех о мерах безопасности в связи с празднованием годовщины революции и приезде высоких гостей. Блохин предупреждает его: по Ростову сейчас ходят слухи, что Медник собирает вокруг себя всех «блатных» города.

16. 16-я серия

Пока в отделе Козырева пытаются понять, куда он делся, подручный Медника жестоко избивает начальника угрозыска. В Ростов на митинг прибывает сам Калинин. Вскоре при поддержке станичных казаков и Медника с «блатными» начинается наступление на город…