Дорохедоро

2. В мешке / Тишина во время еды / Маг из соседнего города

Мир магов контролируется могущественной «семьёй» во главе с Эн. Среди них особенно опасны «чистильщики» Син и Нои — безжалостные и невероятно сильные.

3. Ночь мертвецов — Дуэль! Перед центральным универмагом

В «Дыре», где живут люди, раз в год проходит грандиозный праздник: мертвецы восстают из могил, и город погружается в хаос.

4. Утиная грудка с магом / На бал — в вечерних туалетах / Уходящий год, наступающий год в «Дыре»

Чтобы выследить мага, спрятавшегося во рту Каймана, Никайдо создаёт его магическую куклу и отправляется по следу.

5. Кайман в мире магов

Кайман и Никайдо проникают в мир магов в поисках «Белки». Тем временем Эн допрашивает воскрешённую Белку, пытаясь вытянуть из неё информацию.

6. Сезон грибов / Первое знакомство с Дымом / Баллада о люке

В ярости Эн наполняет округу ядовитыми грибами. А в канализации появляется огромное насекомое, угрожающее всем вокруг.

7. Матч всех звёзд: Мечта о бейсболе

Фудзита и Эбису, оказавшись в «Дыре», беззаботно играют в бейсбол, игнорируя опасность, которая их окружает.

8. Прекрасный день для старта / Ла-ла-ла, монстр-кун / Вечеринка «Голубая ночь»

Начинается «Голубая ночь» — событие, где маги ищут себе партнёров. Кайман, оставшись без денег, тоже пытается найти подработку.

9. Ах, «Цветочный Дым» / Восхитительный мясной пирог / Появление редкого гриба!!

Эн начинает подозревать, что Никайдо — куда более сильный маг, чем казалось на первый взгляд.

10. Одинокий Кайман / Кошмар перед... / Манжу — это страшно

В финальный вечер «Голубой ночи» Эн и Никайдо официально становятся партнёрами, скрепляя свой союз.

11. Босс / Встретимся у ларька

Чтобы спасти Никайдо, Кайман надевает костюм «Паймэна» и вступает в контакт с Эн и его приспешниками.

12. Школьные деньки / Мальчик встречает девочку = Битва! / Обещание на мизинцах

Кайман и Никайдо оказываются по разные стороны баррикад. Их дружба проходит суровое испытание в жестокой схватке.