Гений

2. Эпизод 2

Вице-губернатор догадывается, что Феликса больше нет в регионе, и приказывает начать поиски по стране. А тот тем временем, представившись Сергеем, проходит собеседование с руководительницей страхового агентства. Женщина поручает ему в качестве первого задания разобраться в одном безнадежном страховом случае — пожаре, из-за которого агентство может потерять на выплатах круглую сумму.

3. Эпизод 3

Директор агенства поручает сотрудникам заняться аварийным домом в элитном поселке, в который врезалась бетономешалка. Здание только недавно застраховали, хотя коттеджу уже три года, и теперь по хозяева должны получить астрономическую сумму. При этом к документам не подкопаешься… В поселок попасть инкогнито нельзя, но Сергей находит простой способ, как туда проникнуть вместе с Полиной и все осмотреть. не привлекая внимания.

4. Эпизод 4

Ирина узнает об исчезновении Сергея: дома и на работе его нет, в квартире все перевернуто вверх дном. Соседи признаются, что накануне его забрали два амбала. Тем временем бандиты, принявшие Феликса за Сергея, требует от него вернуть проценты за крупный карточный долг. К вечеру ему необходимо где-то достать 1,5 миллиона рублей…

5. Эпизод 5

Феликс занимается расследованием аферы с полисами КАСКО, в которой первоначально обвиняли Полину. Они вместе выходят на след мошенников — сотрудника страховой компании и его жены. В Приморье тем временем узнают, что Феликс в Санкт-Петербурге…

6. Эпизод 6

Пожар на кабельном заводе вынуждает Бодрова передать расследование Сергею-Феликсу. По условиям договора, если удастся доказать поджог, Бодров снимется с тендера, который очень важен для его конкурента. Подручные Остапова пытаются захватить двойника Феликса. Но и для них, и для ФСБ операция проходит не так, как было задумано…

7. Эпизод 7

ФСБ удается убедить Остапова, что Феликс погиб в результате попытки захвата. Угрозы герою больше нет. Салейко просит Сергея-Феликса помочь в расследовании угона машины бывшей модели. Вместе с Полиной, которую он пытается уговорить вернуться в фирму, Феликс доказывает, что женщина не сама организовала угон. Заказчик тайком снимает его отпечатки пальцев, проверяет их по базам МВД и узнает, что они принадлежат Феликсу Новицкому, разыскиваемому за убийство…

8. Эпизод 8

Феликс с Полиной занимаются случаями страховых выплат по кредитам рабочим завода, уволенным по сокращению. Бодров снимает с участия в тендере свою фирму, и компания Салейко выигрывает. Салейко предлагает Сергею-Феликсу должность начальника спецотдела, но он отказывается, уступив Полине. Герою удается наладить отношения с Нычкиным, и тот обещает, что не раскроет его тайну. Казалось бы, жизнь наладилась, но тут на пороге квартиры появляется настоящий Сергей Кривошипов!

9. Эпизод 9

Куратор Феликса узнает о приезде в город настоящего Кривошипова. Он обещает решить проблему, но попадает в ДТП и перестает выходить на связь. Салейко поручает Сергею-Феликсу и Полине разобраться в деле директора строительной компании Игнатьева, который взял кредит и собирается покрыть свои убытки за счет страховой компании. Кривошипов тем временем проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника крупную сумму в долларах, а также личные вещи нового жильца.

10. Эпизод 10

Остапов обманом отправляет дядю Феликса в Санкт-Петербург и нанимает киллера по прозвищу Пума для устранения Феликса. Организовав подставу против Ефремова, он добивается того, что мужчину арестовывают по ложному обвинению. Феликс и Ира остаются без прикрытия.

11. Эпизод 11

В офисе Салейко находят жучки, расставленные Татьяной. Та признается, что ей нужны были деньги на лечение сына, и шеф ее прощает. Полина с Феликсом занимается делом примы, сломавшей ногу на прогоне представления, в котором участвует Аверкин. Вскоре Нычкин просит помощи в расследовании страхового случая с сахаром. Гений доказывает, что ЧП на складе — это афера с кражей товара. Сопоставляя факты, Нычкин понимает, что его помощника пытается подставить некий Кривошипов, использующий поддельные документы.

12. Эпизод 12

В ДТП уничтожена застрахованная коллекция китайского фарфора, принадлежащая коллекционеру Комарову. Салейко требует от Полины срочно разобраться с этим делом. Ира решается признаться Феликсу в своих чувствах. Они идут в ресторан, где герой получает записку от возлюбленной, которую считал погибшей…

13. Эпизод 13

Похищена внебрачная дочь местного миллионера. Полиция не торопится ее искать, и бизнесмен обращается к Салейко. Кривошипов снова подставляет Феликса: он проникает в чужой дом, вскрывает его сейф и подбрасывает ленточку Феликса, которую тот использовал для своих мнемонических упражнений. Юля встречается с Феликсом в кафе, где на них нападает убийца…

14. Эпизод 14

За Феликсом продолжают следить. Под видом почтальона проникают в его квартиру. Заказчик покушения узнает, что задание было провалено. Нычкин узнает о нарушениях правил страхового бизнеса. А Феликс начинает считать, что история с Юлей крайне подозрительна…

15. Эпизод 15

Из-за поломки холодильника в рефрижераторе испорчен застрахованный груз адыгейского сыра, принадлежащий коммерсанту Яблокову. Выясняется, что водитель и экспедитор провели время в компании девушек легкого поведения, оказавшихся клофелинщицами. Нычкин не верит в такое совпадение и настаивает, чтобы Сергей-Феликс проверил, нет ли в этом случае страхового мошенничества.

16. Эпизод 16

В загородной конюшне, находящейся под угрозой закрытия, отравлены племенные лошади, которые заявлены для участия в соревнованиях. Сергей-Феликс уверен: этот страховой случай — ловушка, лошадей специально отравили, чтобы выманить его в безлюдное место. Однако лучшей возможности поймать киллера может не представиться, поэтому он едет в конюшню вместе с Ирой. На обратном пути Пума расстреливает их машину…